4月8日上午，由上海证券交易所投资者教育部总监助理陈新峰带队、上海交易所投资者教育部的林雨洁、任毅一行在公司经纪业务条线副总裁阙友富、互联网金融部客服中心副总经理郑曦、福州分公司总经理助理徐鸿、公司投教专员林健芳等陪同下，来到五一北路营业部视察投教工作，并就投教工作与福州分公司下属各营业部的市场总监进行了座谈，并进行现场指导。席间，大家就如何开展投教工作、以及投教工作开展过程中遇到的问题与困难展开了热烈的讨论。上海交易所投资者教育部总监助理陈新峰表示，交易所搭建公共平台，作为为券商服务的交流平台，提供投教工作所需的投教资料、业务讲师的培训；而券商作为客户服务的一线平台，直接接触投资者，今后应就如何开展投教工作、如何提高投资者的风险意识、使投教工作更加贴近投资者和市场的实际需求的思路上进行思考并开展工作，从而帮助更多的投资者认识投资风险、以防范于未然。会上，上海证券交易所领导还对公司今后的投资顾问队伍管理提出了要求，他表示投资顾问作为专业化人员，应对交易所的各项新业务做到充分了解，只有这样才能更好地为客户提供服务，投资顾问作为树立理性投资理念的传导者，应起到交易所与投资者之间的桥梁纽带作用。以减少因市场风险而给投资者带来的不必要的损失，提高客户风险防范意识和自我保护能力。陈新峰表示，上交所投教工作将更加致力于与券商的沟通工作，通过券商了解投资者的实际需求，使投教工作真正落到实处。
会后，交易所领导一行在公司相关领导的陪同下，参观了五一北路营业部现场，并对营业部投教设施的使用，投教宣传资料的张贴摆放，以及场所布置等表示了充分肯定。
通过本次交流，使我们感受到上交所对投教工作的高度重视，也对上交所投教工作开展的方向有了更进一步的认识。相信在上交所投教部领导的直接指导下，我们的投教工作将开展得更好，从而帮助到更多的投资者。
